「つみたてNISA専用ファンド」取扱いのお知らせ
2017年11月08日
お客さまが長期的な資産形成が行えるよう、少額からの長期・積立・分散投資に適し、低コストでわかりやすい「つみたてNISA専用ファンド」の取扱いを開始しましたので、お知らせいたします。
※現状、当行における「つみたてNISA対象ファンド」は、「つみたてNISA専用ファンド」に限定しております。
つみたてNISA専用ファンド
ファンド名 |
運用会社 |
---|---|
三菱UFJ国際投信 |
|
※ファンド名をクリックするとファンド詳細が確認できます。
※買付開始は2018年1月以降となります。
選定理由
- 投資初心者のお客さまにも値動きや商品性がわかりやすく、長期での資産形成に適しいると考えられること。
- 日本および海外の経済成長を享受できる商品性や、1ファンドで株式、債券、REITへの分散投資が可能であると考えられること。
- 他社の類似ファンドと比較して、信託報酬率がおおむね業界最低水準であること。
つみたてNISAとNISAの比較
つみたてNISA |
NISA | |
---|---|---|
投資方法 |
積立(J-プラン)限定 |
制限なし |
非課税投資額 |
年間40万円 |
年間120万円 |
非課税期間 |
最長20年間 |
最長5年間 |
投資可能期間 |
2037年まで |
2023年まで |
非課税期間の延長 |
不可 |
可 |
非課税対象 |
国が定める基準を満たした |
株式投資信託の売却益や分配金 |
利用可能年齢 |
日本国内に居住する20歳以上 |
|
制度の併用 |
不可 |
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0120-438資産は-016じゅうろく
〈 受付時間 〉
月~金 9:00~19:00 土・日・祝日 10:00~17:00
(12/31~1/3および12/31~1/3に接する土・日を除く) -
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