iPadを活用した預り資産営業の開始について

2015年05月27日

当行は、平成27年6月に、預り資産営業における提案力向上やお客さま満足度向上を目指し、iPadを導入しますので、下記のとおりお知らせいたします。

iPadの導入により、お客さまが保有する投資信託の状況や市場動向などを、よりわかり易くタイムリーにご案内することが可能となり、これまで以上にきめ細やかな運用相談、あるいはアフターフォローが可能となります。
当行では、iPadを預り資産営業に活用することにより、お客さまとの「エンゲージメント」の向上をはかってまいります。
※iPadは、Apple Inc.の商標です。

1.iPadの導入内容

  1. 導入日
    平成27年6月1日(月)
  2. 導入台数
    100台

2.主な機能

項目内容
保有ファンド照会

お客さまが保有するファンドの明細

  • お預り残高の状況、お取引明細、運用・評価損益など
  • 購入仮計算や解約仮計算など

保有ポートフォリオの表示やリバランスシミュレーション

  • 分散投資の円グラフや投資対象国の地図表示
  • リスクリターンマップなど
投信情報閲覧

取扱ファンドの情報

  • 商品概要や目論見書、月報等の閲覧
  • 売れ筋ファンドやリターン等のランキング表示

ファンド比較や合成チャートの表示

市況情報等閲覧 為替や株価等の市況情報、市場動向に関するレポートの閲覧
Webサイト閲覧 十六銀行ホームページなど、インターネット上のWebサイト閲覧

【ご参考】画面イメージ

以上