「つみたてNISA専用ファンド」取扱いのお知らせ戻る

2017年11月08日 商品・サービス

お客さまが長期的な資産形成が行えるよう、少額からの長期・積立・分散投資に適し、低コストでわかりやすい「つみたてNISA専用ファンド」の取扱いを開始しましたので、お知らせいたします。
※現状、当行における「つみたてNISA対象ファンド」は、「つみたてNISA専用ファンド」に限定しております。

つみたてNISA専用ファンド

ファンド名

運用会社

つみたて日本株式(日経平均) 

三菱UFJ国際投信

つみたて先進国株式 

つみたて新興国株式 

つみたて8資産均等バランス 

※ファンド名をクリックするとファンド詳細が確認できます。
※買付開始は2018年1月以降となります。

選定理由

  • 投資初心者のお客さまにも値動きや商品性がわかりやすく、長期での資産形成に適しいると考えられること。
  • 日本および海外の経済成長を享受できる商品性や、1ファンドで株式、債券、REITへの分散投資が可能であると考えられること。
  • 他社の類似ファンドと比較して、信託報酬率がおおむね業界最低水準であること。

つみたてNISAとNISAの比較

つみたてNISA

NISA

投資方法

積立(J-プラン)限定

制限なし

非課税投資額

年間40万円

年間120万円

非課税期間

最長20年間

最長5年間

投資可能期間

2037年まで
(買付開始は2018年1月以降)

2023年まで

非課税期間の延長

不可

非課税対象

国が定める基準を満たした
株式投資信託の売却益や分配金

株式投資信託の売却益や分配金

利用可能年齢

日本国内に居住する20歳以上

制度の併用

不可
(つみたてNISAとNISAは選択制で同一年での併用はできません)

  

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