遺言信託

遺言信託

遺言書の作成・保管や遺言の内容を実現するための手続きを行います。

大切なご資産の円滑な承継について、お手伝いいたします。

お客さまが抱える相続ニーズにお応えするために相続関連サービス(遺言信託、遺産整理業務、財産承継プランニング)の取扱い(媒介)をしています。

おすすめしたいお客さま

  • 円滑な相続を実現し、円満な家族関係を維持したいお客さま
  • 法定相続人以外にも遺産を分けたいお客さま
  • 特定の相続人に特定の財産を相続させたいお客さま
  • 配偶者の方への感謝を込めて財産を遺したいお客さま

遺言信託とは

遺言信託は、遺言書の作成に関するご相談から遺言書の保管、相続発生後の遺言の執行までの一連の手続きを、信託会社または信託銀行が遺言執行者としてサポートさせていただくサービスです。

遺言信託の流れ

事前のご相談
遺言を検討されるにあたってのご意向、相続人・受遺者、対象となる財産について十分に確認させていただいたうえで、遺言に関するご相談をお受けいたします。

遺言書の作成
事前のご相談に基づき、公証役場にて公正証書による遺言書を作成していただきます。

遺言書の保管・管理
公証役場で交付を受けた遺言書を責任もって大切にお預かりいたします。

定期確認
遺言の内容、財産、家族の変動など、遺言の執行に関することについて変更がないか、定期的にご照会させていただきます。また、必要に応じて遺言内容の変更手続きにご協力いたします。

相続の開始
遺言者がご逝去された場合、あらかじめお届けいただいた通知者の方から、その旨のご通知をいただきます。

遺言書の開示
相続人代表の方とご相談のうえ、すみやかに遺言書の内容を相続人・受遺者(遺言に基づき、財産を相続しない相続人の方も含みます)の皆さまにご披露します。

遺言執行者の就任通知
信託会社または信託銀行が遺言執行者に就任いたします。

遺産調査・財産目録の作成
相続人の方々にご協力いただき、財産や債務を調査し、判明した相続財産(遺言執行対象財産に限ります)について財産目録を作成いたします。また、相続人の方々が保管されている通帳等をお預かりいたします。

遺言の執行
遺言書に基づき、遺産の処分、名義変更、引き渡し、信託の設定など、相続人・受遺者の方々に遺産の分配を行います。

遺言執行完了の報告
執行手続が完了した時点で、相続人・受遺者の方々に遺言執行完了の報告をいたします。

留意事項

  • 当行は朝日信託の業務提携店、三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行の代理店として媒介(商品のご紹介と情報の取次ぎ)をいたします。ご契約に際しては、お客さまと朝日信託・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行が契約当事者となります。
  • 地域等によりお取次ぎできない場合がございます。
  • 上記の取扱いについては、朝日信託・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行の所定の手数料がかかります。

ご利用の際の手数料

遺言信託は、朝日信託または三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行の所定の手数料がかかります。

(2021年10月1日現在)

朝日信託 三菱UFJ信託銀行 三井住友信託銀行

留意事項

商品・サービスの詳細や手数料については、各社にお問い合わせください。

朝日信託

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Aコース

支払時期手数料(税込)
遺言書の保管時 基本保管料 275,000円
遺言書の保管中 年間保管料 無料
  • ただし、遺言書を保管している途中に解約をされた場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1ヶ月未満については切り捨て)に、11,000円(税込)を乗じた金額をお支払いいただきます。
変更取扱手数料 44,000円
遺言執行手続の完了時

遺言執行報酬
相続税評価額による執行財産額に下記の率を乗じた合計額(税込)。
下記料率にかかわらず、十六銀行、十六TT証券にお預けの預金やお取扱い投資信託などのお預かり資産、お取扱資産については、財産額5億円以下の部分は0.220%(税込)の特別料金でお取扱いさせていただきます。なお、財産額5億円超の部分は下記原則の料率(5億円超10億円以下の部分は0.209%、10億円超の部分は0.1045%)でのお取扱いとなります。

1億円以下の部分 1.045%
1億円超3億円以下の部分 0.5225%
3億円超5億円以下の部分 0.3135%
5億円超10億円以下の部分 0.209%
10億円超の部分 0.1045%
  • 最低報酬は880,000円(税込)となります。
  • 共同相続人の数が5名を超える場合、相続財産中の預貯金が存する法人数が5を越える場合等は、別途所定の金額が加算されます。
  • 遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料がかかります。

Sコース

支払時期手数料(税込)
遺言書の保管時 基本保管料 825,000円
  • ただし、ご契約後報告書ご提示前に解約をされる場合には275,000円(税込)を、報告書ご提示後に解約をされる場合には550,000円(税込)をお支払いいただきます。
遺言書の保管中 年間保管料 無料
  • ただし、遺言書を保管している途中に解約をされた場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1ヶ月未満については切り捨て)に、11,000円(税込)を乗じた金額をお支払いいただきます。
変更取扱手数料 44,000円
遺言執行手続の完了時 遺言執行報酬
相続税評価額による執行財産額に下記の率を乗じた合計額(税込)から1,155,000円を控除した額。
下記料率にかかわらず、十六銀行、十六TT証券にお預けの預金やお取扱い投資信託などのお預かり資産、お取扱い資産については財産額5億円以下の部分は0.220%(税込)の特別料金でお取扱いさせていただきます。なお、財産額5億円超の部分は下記原則の料率(5億円超10億円以下の部分は0.209%、10億円超の部分は0.1045%)でのお取扱いとなります。
1億円以下の部分 1.650%
1億円超3億円以下の部分 0.5225%
3億円超5億円以下の部分 0.3135%
5億円超10億円以下の部分 0.209%
10億円超の部分 0.1045%
  • 最低報酬は330,000円(税込)となります。
  • 共同相続人の数が5名を超える場合、相続財産中の預貯金が存する法人数が5を越える場合等は、別途所定の金額が加算されます。
  • 遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料がかかります。

下記の諸費用は、お客さまのご負担となります。

  • 公正証書作成費用
  • 戸籍謄本等取り寄せ費用
  • 相続税申告などにかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記など名義変更の費用
  • 預貯金等残高証明書等発行手数料 など

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三菱UFJ信託銀行

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30万円型

支払時期手数料
遺言書の保管時 取扱手数料(税込) 330,000円
遺言書の保管中 年間保管料(税込) 5,500円/年
変更取扱手数料(税込) 55,000円
中途解約時 中途解約金(税込) 220,000円
遺言執行手続の完了時 遺言執行報酬
相続税評価額による執行財産額に下記の率を乗じた合計額に1.1を乗じた金額(税込)。
1億円以下の部分 1.8%
1億円超3億円以下の部分 0.9%
3億円超10億円以下の部分 0.5%
10億円超の部分 0.3%
  • 最低報酬は1,650,000円(税込)となります。
  • 遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。
  • 財産の種類により、財産の換価・換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
  • 遺言執行において、不動産の換価・換金処分、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続きが必要な場合には、特別報酬を別途申し受けることがあります

100万円型

支払時期手数料
遺言書の保管時 取扱手数料(税込) 1,100,000円
遺言書の保管中 年間保管料(税込) 5,500円/年
変更取扱手数料(税込) 55,000円
中途解約時 中途解約金 申し受けません
遺言執行手続の完了時 遺言執行報酬
相続税評価額による執行財産額に下記の率を乗じた合計額から100万円を控除した額に1.1を乗じた金額(税込)。
1億円以下の部分 1.8%
1億円超3億円以下の部分 0.9%
3億円超10億円以下の部分 0.5%
10億円超の部分 0.3%
  • 最低報酬は770,000円(税込)となります。
  • 遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。
  • 財産の種類により、財産の換価・換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
  • 遺言執行において、不動産の換価・換金処分、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続きが必要な場合には、特別報酬を別途申し受けることがあります。

下記の諸費用は、お客さまのご負担となります。

公正証書作成・書き換え時

  • 公正証書作成費用
  • 戸籍謄本・固定資産評価証明書・不動産登記簿謄本等の取り寄せ費用
  • 印鑑証明書等発行手数料 など

遺言執行手続き時

  • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬等
  • 戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本等の取り寄せ費用
  • 預貯金等残高証明書等発行手数料 など

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三井住友信託銀行

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プランⅠ:基本手数料を抑えた手数料プラン

支払時期手数料(税込)
遺言書の保管時 基本手数料 330,000円
遺言書の保管中 遺言書保管料 6,600円/年
遺言信託変更手数料 55,000円
遺言執行手続の完了時

遺言執行報酬
十六銀行、十六TT証券、および三井住友信託銀行にお預けの預金やお取扱い投資信託などのお預かり資産、お取扱資産については、0.330%(税込)で計算した金額と、それ以外の財産について、下記料率で計算した金額の合計額となります。

5,000万円以下の部分 2.20%
5,000万円超1億円以下の部分 1.65%
1億円超2億円以下の部分 1.10%
2億円超3億円以下の部分 0.88%
3億円超5億円以下の部分 0.66%
5億円超10億円以下の部分 0.44%
10億円超の部分 0.330%
  • 最低報酬は1,100,000円(税込)となります。
  • 遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の報酬以外に別途、特別の執行報酬をいただく場合があります。

プランⅡ:お支払総額を抑えた手数料プラン

支払時期手数料(税込)
遺言書の保管時 基本手数料 880,000円
遺言書の保管中 遺言書保管料 無料
遺言信託変更手数料 55,000円
遺言執行手続の完了時

遺言執行報酬
十六銀行、十六TT証券、および三井住友信託銀行にお預けの預金やお取扱い投資信託などのお預かり資産、お取扱資産については、0.330%(税込)で計算した金額と、それ以外の財産について、下記料率で計算した金額の合計額から、770,000円を差し引いた金額となります。

5,000万円以下の部分 2.20%
5,000万円超1億円以下の部分 1.65%
1億円超2億円以下の部分 1.10%
2億円超3億円以下の部分 0.88%
3億円超5億円以下の部分 0.66%
5億円超10億円以下の部分 0.44%
10億円超の部分 0.330%
  • 最低報酬は330,000円(税込)となります。
  • 遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の報酬以外に別途、特別の執行報酬をいただく場合があります。

下記の諸費用は、お客さまのご負担となります。

公正証書作成・書き換え時

  • 公正証書作成費用
  • 戸籍謄本・固定資産評価証明書・不動産登記簿謄本等の取り寄せ費用
  • 印鑑証明書等発行手数料 など

遺言執行手続き時

  • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬等
  • 戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本等の取り寄せ費用
  • 預貯金等残高証明書等発行手数料 など

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